本文来源：时代周报 作者：郑栩彤
全球消费电子行情仍处低谷，TV LCD（电视液晶）面板行情却先行上扬。
“现在行情转好，不然也不会大量招人。”4月9日，华南一家主要生产电视面板的工厂招聘人员告诉前来咨询普工岗位细节的时代周报记者。
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时代周报记者发现，近期陆续有企业招聘人员或人力资源中介在社交媒体、招聘软件上放出面板厂招聘消息，包括TCL华星、京东方、惠科等。
面板厂释放招聘需求背后，LCD（液晶）TV面板近期迎来涨价，带动厂商扩产。据市场研究机构CINNO Research数据，今年2、3月LCD TV面板价格回弹拉升，2月国内G8.5、G8.6、G10.5产线平均稼动率呈全面拉升态势，3月及第二季度面板厂预计继续提高稼动率水平。
但集邦科技研究部副总经理邱宇彬告诉时代周报记者，电视面板涨价扩产的主要背景还是行业库存回到健康水位、面板价格触底，业内认为‘618’促销节点可以期待，备货上更激进，但大多人都不敢判断今年下半年一定会出现火热的电视消费。
在多家电视面板厂商去年利润下滑甚至亏损的背景下，今年电视终端消费仍未显暖意。除了为电视消费转暖先行备货，面板厂商还在推动转型，为VR设备、AI等场景爆发做准备，期待一场翻身仗。
掀起备货潮
CINNO Research数据显示，今年3月，LCD TV面板全线涨价，50英寸、55英寸、65英寸涨价幅度高达4美元、5美元、9美元。
“经历1年半到2年时间的价格雪崩式下跌，今年一季度电视面板需求大致触底，品牌此前长时间不敢备货，至今库存水位偏低，同时，市场对后续市场前景乐观，品牌期待‘618’能刺激消费需求，愿意在价格低点采购。“邱宇彬指出。
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在此情况下，部分面板厂近期释放扩产信号。京东方近日回答投资者提问时称，随着需求端TV面板采购备货逐步恢复,公司积极执行依需生产。
相比2022年9月CINNO Research统计的国内液晶面板厂平均稼动率68.4%， 4月10日，京东方证券事务部相关负责人向时代周报记者表示，目前京东方LCD TV面板整体稼动率在75%左右，2、3月份稼动率和产量上提。主要原因是通路库存水位健康，推进备货，终端也会为促销节点备货。
同日，TCL科技（000100.SZ）证券事务部相关负责人告诉时代周报记者，LCD TV面板目前弱势复苏，公司对于市场需求动态判断，对重要销售节点会做准备。
近日接受媒体采访时，彩虹股份（600707.SH）相关负责人则称公司TV面板产线已恢复至满产满销。
面板增产下，部分厂商释放人员招聘需求。时代周报记者梳理近期面板厂发布的招聘信息发现，部分厂商正为生产LCD电视面板的工厂招聘员工。
今年2月，合肥京东方招聘消息，招品质管理、产品检测、产品组装相关岗位，月薪5~8千元，TCL华星位于深圳的工厂也在招普工或操作工，月薪5~7千元。
上述招聘人员时代周报记者称，普通岗位员工平时加班有1.5倍工资，周末加班有2倍工资，形势转好后有更多机会赚加班费，一个月可以只休2天，月综合平均工资在5500元以上，可超6000元。
不过，另有LCD TV面板厂员工告诉时代周报记者，由于工厂稼动率、整体收益还未回到去年行情稍好时，目前加班机会仍比彼时少，到手工资因此也偏低，岗位吸引力一般，工厂因此得持续招人。
“拯救”毛利率
这一波LCD TV面板行情好转能否持续仍具不确定性。
面板作为重资产、重周期行业，供给端反应通常具滞后性，终端消费走弱后，供给端往往通过调低稼动率达到供需平衡，止住价格下滑趋势。供需行至平衡甚至紧俏后，面板厂或因备货需求增加或价格上涨而适当增产。后市看，LCD TV面板能否延续复苏趋势，最终还有待消费端需求增长。
奥维云网数据显示，2022年12月26日-2023年4月9日，国内线下彩电销售额和销售量分别同比下降21.23%和17.87%，线上销售数据也同比下滑。在奥维云网统计的最近一周内，彩电在线上和线下的销售数据均未环比好转。由此看，目前终端电视消费还未对面板厂的继续扩产形成支撑。
在此情况下，多家面板厂对继续扩产持谨慎态度。就是否会快速提高稼动率的问题，上述京东方证券事务部相关负责人向时代周报记者表示，公司还是按需生产、动态控产。上述TCL科技证券事务部相关负责人则称，公司在备货上保持动态均衡，不会仅因看到弱势复苏就做大量备货，在经历行业一轮时间较长的调整后，公司对后市持谨慎乐观的态度。
邱宇彬也提醒，现阶段LCD TV面板涨价是建立在原本价格相对低的基础上，第一季度全球产能利用率可能还在70%以下，若面板厂短期着急增加投产，很可能打破供需紧俏状况。展望第二季度，产能稼动率将控制得很谨慎，整体状况较乐观。
如此看，LCD面板厂后续产量提升更可能依据形势循序渐进。4月11日，CINNO Research资深分析师刘雨实告诉时代周报记者，随着产线稼动率提升，今年第二季度，国内面板厂预计将稼动率维持在80%以上，其中G8.6和G10.5 TFT- LCD高世代线的稼动率水平相对更高。
稼动率提升，“拯救”毛利率、恢复盈利能力成为面板厂今年的头等大事。
财报显示，2022年，京东方营收同比减少19.28%，净利润同比下降70.91%；同年，TCL科技的半导体显示业务营收下降25.5%，TCL华星净利润亏损；彩虹股份2022年预计亏损不少于25.5亿元；惠科股份招股书显示，2022年上半年其面板平均销售单价较2021年下降超六成，2022年业绩预计大幅下滑。
毛利率方面，京东方2022年显示器件业务毛利率7.97%，同比减少18.4个百分点；TCL科技的半导体显示业务毛利率由2021年的24.62%下降至2022年的0.87%；惠科股份2022年上半年综合毛利率12.16%，不及2021年的一半。
刘雨实告诉时代周报记者，若维持当前涨幅，预计5月LCD电视面板价格可回到现金成本线以上。行业回暖过程中，头部面板厂在本轮涨价中因高世代产能更多，议价话语权更强，较二三线面板厂更具优势。
寻求新增长
电视、手机、笔记本电脑、平板电脑等面板主要应用场景需求未强势复苏，还促使面板厂商更积极寻求新应用场景。
在显示面板制造业务外，京东方近年发力创新业务，包括物联网创新业务、MLED、智慧医工和众多物联网细分应用场景。近期AI场景需求呈爆发之势，京东方正以AI技术助推创新业务发展。
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京东方2022年财报称，消费电子行业增长点从手机、笔记本电脑、电视等传统应用领域向 VR/AR、智能手表等新兴细分应用领域转移，半导体显示技术也向以 LCD 为主，OLED、Mini LED 等多点开花格局持续转变。
TCL科技则在2022年财报中称，公司坚定看好在数字经济浪潮下，半导体显示作为核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及产业价值。公司自主开发了1512 PPI LCD-VR屏，积极拓展新业务。
一名熟悉面板市场的分析人士告诉时代周报记者，AR、VR更多是软件引领的行业，当前软件生态还在构建，硬件需求爆发或在2~3年后。虽然AR、VR市场增长还未真正转化为面板等硬件出货量增长，但面向未来，近期面板厂已更愿意为这类新应用场景精进新型显示技术，积极解决技术难题。
此情况下，已有面板厂对AR、VR及AI人才产生需求。
时代周报记者从招聘软件看到，目前京东方有多个在招岗位与AR、VR及AI相关，包括负责XR虚拟拍摄等的视觉设计岗、负责XR内容制作等的解决方案工程师岗、显示光学研究岗、资深AI产品经理、AI部署算法开发研究员等。其中，资深AI产品经理月薪高达3~4万元，一个显示“有XR产品研发优先”的显示光学研究岗月薪高达3~3.5万元。
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